《熱門族群》疫情席捲歐美 全球IC設計廠Q2挑戰才開始
新冠肺炎衝擊全球產業,消費性電子難逃風暴,儘管第一季IC設計產業影響看似在可以接受的範圍,甚至有多家公司表現優於去年同期,這主要是因為去年底市場預期美中關係和緩所帶動的一波補拉貨潮,但隨著疫情在歐美市場失控,拓墣產業研究院資深分析師姚嘉洋表示,在主流消費性電子市場因為疫情緊縮下,整體來說,IC設計產業第二季恐將下滑,另外,後續美國對大陸祭出的實體清單效應,也不可輕忽。
姚嘉洋分析指出,2019年全球10大半導體業者中,美國儘管囊擴6家,但不諱言大陸絕對是美國半導體廠非常重要的焦點市場,在此形態下,包括高通、博通、賽靈思等也都將大陸視為很重要的市場,故觀察半導體產業來說,美國之外,大陸也是必須去留意的重要市場,本波疫情之初,全球疫情重災區還在大陸之時,全球半導體業者多有對產業狀況作出說明,但時間點多是落在2月、3月,但隨著疫情快速延燒到歐美等國,故相關當時的闡述說明,或許在準確度上相對不會太準確。
疫情3月在歐美市場急速蔓延,姚嘉洋表示,目前預估對第一季IC設計產業影響有限,主要是因為2019年年底,美中貿易戰看似趨向和緩,業界對於2020年市場普遍樂觀,故當初曾帶動一波積極拉貨,期望可以彌補先前2019年的缺口,所以以台灣IC大廠來說,1月、2月的營收也都有不錯的表現,相較去年同期成長,包括指標股聯發科(2454)、瑞昱(2379)皆是如此,所以可以說疫情對第一季的影響相對小。
隨著進入第二季,姚嘉洋表示,疫情對IC設計業的影響一定會比較大,包括智慧型手機、顯示器、NB等,都會出現直接性的影響,但就細分品項來看,在疫情的關係下,遠距辦公、教學的需求暴增,反倒到動網通、伺服器、醫療等領域對業績貢獻,不僅沒衰退,甚至還增加,出現拉貨狀況增加,只是他也強調,畢竟包含手機在內的消費性電子還是屬於大宗的電子產品,為市場主流,所以整體來說,IC設計產業第二季應該還是會下滑,但部分同時擁有網通、智慧型手機領域的IC設計公司,類似高通、博通以及聯發科等,則可以深思如何藉此產品間的消長,應用多元布局截長補短,也將考驗營運能力。
以台灣聯發科來說,聯發科之所以會在伺服器有所受惠,原因在於其擁有11G Serdes IP,可協助客戶開發相關ASIC(客製化晶片),但目前對整體營收挹注仍極為有限,在其他應用面,如汽車市場受到衝擊,儘管汽車電子化程度不斷提升, 但在汽車產業鏈相對複雜,供需皆降的情況下,預料也會拖累IC設計產業;而醫療電子方面,由於前十大IC設計業者著墨有限,儘管終端需求甚殷,對於整體IC設計產業現況的助益相對有限。
另外,姚嘉洋強調,除疫情外,美中貿易戰的實體清單的影響也不能輕忽,現階段實體清單還沒有解除下,美國又持續有意向大陸施壓,對美國的半導體廠勢必有影響。
(時報資訊)
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